Mit einer Bilanzsumme von rund 13,7 Mrd. Euro sowie ca. 1.600 Mitarbeitenden ist die Kreissparkasse Heilbronn eines der größten und ertragsstärksten Kreditinstitute in Baden-Württemberg. Sowohl im Firmen- als auch im Privatkundengeschäft ist die Kreissparkasse Marktführer in der wirtschaftlich prosperierenden Region Heilbronn.
Für unsere Regionaldirektion Neckarsulm Privatkunden, Abteilung Vermögensberatung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Vermögensberater (w/m/d) mit Schwerpunkt Freie Berufe in Voll- oder Teilzeit.
Freie Berufe – Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Rechts‑ und Steuerberater, Architekten, Ingenieure und weitere beratende Berufe – haben besondere finanzielle Bedürfnisse. Sie stehen häufig vor komplexen Fragen zu Vorsorge, Finanzierung und Vermögensaufbau. Als Vermögensberater (w/m/d) mit Schwerpunkt Freie Berufe sind Sie der zentrale Finanzpartner, der diese Kundengruppe kompetent, individuell und vertrauensvoll begleitet – von der Studienzeit bis in die Rentenphase.
- Ganzheitliche Beratung von freiberuflichen Kunden in allen Finanzthemen (Vorsorge, Finanzierung, Vermögensaufbau, Absicherung)
- Bedarfsanalyse und Entwicklung maßgeschneiderter Finanzkonzepte unter Berücksichtigung gesetzlicher Änderungen, die die jeweiligen Berufsgruppen betreffen
- Betreuung im Tandem‑Prinzip: enge Zusammenarbeit mit einem Firmenkundenberater Freie Berufe , um sowohl betriebliche als auch private Finanzaspekte optimal zu verknüpfen
- Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch regelmäßige Reviews, proaktive Kontaktpflege und persönliche Betreuung
- Akquisition neuer Kunden aus dem Segment der freien Berufe
- Erfolgreich abgeschlossene Aus- bzw. Fortbildung im Bankenbereich (z.B. Bankfachwirt, DH-Studium oder vergleichbare Qualifikation) mit Interesse zur Weiterbildung zum Bankbetriebswirt
- Gute Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Finanzierung, Vermögensaufbau
- Empathisches Auftreten und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären
- Freude an der Arbeit im Tandem‑Prinzip mit Firmenkundenberatern und anderen Fachbereichen
- Eigenverantwortliches Arbeiten, strukturierte Vorgehensweise und Zielorientierung
- Sicherer Umgang mit den gängigen Bank‑ und CRM‑Systemen, Offenheit für digitale Beratungslösungen
- Ca. 14 Gehälter im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Flexible Arbeitszeiten bei einer 39h-Woche (bei Vollzeit) sowie grundsätzliche Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
- Eine betrieblich finanzierte Krankenzusatzversicherung inkl. jährlichem Gesundheitsbudget von 400€ sowie digitale Gesundheitsservices
- Deutschlandticket als JobTicket für 19€, vergünstigte Parkmöglichkeiten (nach Verfügbarkeit) und bezuschusstes Bike Leasing
- Zahlreiche Sozialleistungen wie eine betrieblich finanzierte Altersvorsorge, 32 Tage Urlaub, ein bezuschusstes Mittagessen und arbeitsfrei am Geburtstag
- Angebote zur Vereinbarung von Beruf und Familie sowie z.B. kostenlose
Kurs- und Präventionsangebote - Kurs- und Präventionsangebote Vielfältiges Seminar- und Weiterbildungsangebot
